Notre accompagnement
Chaque patrimoine est unique. Nous établissons une vision d’ensemble de vos actifs: financiers, immobiliers et professionnels, afin de construire une stratégie cohérente, adaptée à vos objectifs et à votre horizon de vie.
Nos allocations sont bâties sur une méthode rigoureuse d’analyse économique et de sélection d’actifs. Nous privilégions la cohérence à la performance immédiate, avec une approche fondée sur la donnée et la durabilité.
Nous accompagnons les familles dans l’organisation et la transmission de leur patrimoine. L’objectif : maintenir les équilibres, assurer la continuité et préserver la cohérence entre générations.
Nous aidons les entrepreneurs et dirigeants à relier la performance de leur entreprise à la protection de leur capital personnel. Nos solutions conjuguent stratégie financière, ingénierie juridique et anticipation de la cession ou transmission.
Nous proposons un accompagnement sur mesure dans la sélection d’actifs financiers, immobiliers et alternatifs, en partenariat avec des sociétés de gestion reconnues. Chaque recommandation est indépendante et s’inscrit dans une logique de cohérence patrimoniale.
Certaines familles et institutions souhaitent prolonger leur action au-delà du patrimoine. Nous les conseillons dans la création et la gestion de fondations, fonds de dotation ou investissements à impact, dans le respect de leurs valeurs.
